適用于家族治理的企業治理原則

家族哲學和治理的培育需要多年的時間。

無論您的目標是財富增長、慈善投資,還是多元化投資,確定每個利益相關者的具體願望,是制定可持續的財富計畫的至關重要的第一步。在此過程中,我們説明客戶去思考其宏觀策略及其財富的終極目標。

家庭治理戰略策略是需要明確闡述、並傳達給家庭成員。年輕一代可以從寄予他們期望和職責的指導中受益。培養和培育子孫後代的家庭哲學,並賦予權力以鼓舞他們做出明智的決定。

  • 架構與監管
  • 公司治理
  • 風險管理與減損措施
  • 資產管理與資產績效評估
  • 現金流籌畫
  • 稅務合規與稅務規劃
  • 慈善
  • 繼承計畫

投資管理

結構化的投資指南規定了如何管理和監控投資組合。其中包括家庭和商業環境變化時如何應對的策略。

對於現金等價物、債券、債券基金、股票、私募股權、私募股權基金、對沖基金以及房地產等的投資比率,應在投資策略中進行討論,並實現相互制衡與平衡。

清晰的報告,良好的內部控制以及責任制都是構成成功設立家族辦公室的重要因素。